现在您已经设置了简化的联系人管理系统，让我们详细介绍一下如何轻松地将 Wrike 用作销售线索跟踪软件。在 CRM 工具中跟踪销售线索可帮助销售人员充分利用每次互动，并确保不会忽视任何销售机会。由于在 CRM 工具中，每个联系人都包含关系详细信息、漏斗流程阶段的注释以及后续步骤，因此销售人员可以实时了解所有重要信息。
为销售周期的每个阶段创建子文件夹
为每个客户端添加一个标签，指示其所在的阶段/文件夹。
计划后续行动并将任务分配给每个销售人员
销售人员将能够在仪表板上查看他们的任务，并且他们还能够在完成 阿尔及利亚 whatsapp 电话号码列表 任务后更新项目状态。您还可以配置事件触发器，通知负责人后续步骤。
更新每个新步骤的标签
您的销售团队可以使用简化的销售 CRM 来跟踪潜在客户在渠道中的移动情况。
配置和优化您的 CRM 解决方案以获得更好的结果
首先，请确保将您的 CRM 连接到Salesforce。此应用程序集成允许您将所有潜在客户及其联系方式集中在一个平台上，这样您就不必每次需要此数据时都打开多个选项卡或搜索不同的部门。
事实上，您可以通过先搜索文件夹然后搜索任务来一次搜索多个类别。或者，如果您正在查找特定文件，您可以使用与潜在客户的联系信息（包括电话号码）关联的关键字快速找到潜在客户。
然后您将能够使用报告跟踪业务绩效。然后，您将能够对过去和当前的绩效有一个整体的了解，并定义现实且可实现的目标。只需使用过滤器来指示时间段（如上周完成的交易）、阶段（例如，有多少潜在客户已转化）。
之后，您可以邀请潜在客户直接在 CRM 中查看报价、项目草稿等。您将避免混乱的电子邮件交换的麻烦，还可以通过应用内消息传递简化紧急审批。此外，通过在流程中添加这种程度的透明度，您可以增强客户的信任，因为他们可以访问有用的数据、您的笔记和进度（当然，如果您选择共享此信息）。
最后，您的 CRM 可用于通过简单地查看活动源来接收任何客户文件的概览更新。这使您可以随时了解重要的更新和注释，而无需系统地浏览每个文件。
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