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CRM （客户关系管理）软件的实施是一个非常微妙的操作。

虽然大多数为中小型 B2B 企业设计的 CRM 工具都是“即插即用”的，但仔细的规划和实施对于最大化您的投资至关重要。事实上，软件的设置、集成和数据必须根据公司目标进行正确设置，以获得最大效率。


事实上，我们可以将CRM视为：

可以为任何公司带来巨大利益的附加值，旨在改善 国家代码 +212，摩洛哥电话号码 与客户和潜在客户的沟通和互动，并最大限度地提高其对生产流程和公司数据的影响。
协调营销、客户管理/获取和销售的理想工具，始终在正确的时间通过正确的信息实现您的目标。

但B2B企业如何正确实施CRM呢？
在本文中，我们将探讨将 CRM 正确插入 B2B 公司的 8 个基本步骤。


第 1 步 - 彻底研究销售流程和相关的销售线索流程
许多销售和营销专业人士认为，只需“打开”CRM 就足以取得成果。没有什么比这更错误的了:)

CRM 可以帮助您，但很多工作是由销售流程和销售线索流程完成的。因此，在选择 CRM 软件之前，您必须回答一些非常重要的问题：

您的 CRM 目标和 KPI 是什么？
您的销售流程有详细记录吗？
您的潜在客户流量计划是什么？销售线索如何通过您的渠道？
您的销售渠道处于哪些阶段？
谁拥有哪些潜在客户和客户？
您目前跟踪哪些客户领域和属性？
这就是为什么在尝试实施 CRM 之前您需要清楚地了解您的销售流程。显然，不言而喻，所有参与活动的人员都必须“参与”该项目：CRM 被一半应该使用的人使用可能会弊大于利。



第 2 步 - 制定实施计划
在此阶段，“新CRM”项目将被分为具有相对时间安排的可管理阶段。首先，您需要确保获得高层管理人员或所有者的同意。然后必须任命一名项目经理。谁将确保按时完成任务并实现目标。 CRM 超级管理员
也是如此。这个人将负责所有与CRM相关的事情。他将成为实施过程中或实施后出现任何问题或疑问的联系人。

一旦选择了这三个关键人物，项目经理就必须制定下一阶段的路线图，设定截止日期并向每个团队成员分配任务。
这些都是复杂的步骤，这就是为什么我们为我们使用且最了解的 CRM提供此服务的原因： HubSpot。



第 3 步 - 初始设置和属性
CRM 实施的一个非常重要的部分是在开始数据迁移之前定义系统设置和自定义。

例如，HubSpot 有一系列不容忽视的初始设置：必须定义每个用户的权限、邮件策略 (GDPR)、公司设置，最重要的是必须创建自定义属性。

自定义属性是我们的数据附带的所有信息，在 HubSpot 上通常分为联系人和公司。已经有数百个标准，但您必须创建适合您公司的标准，以便它们完全适应您的需求。例如，自定义条目可以是系统的功能、仓库的地址或潜在客户对应的 买家角色。



步骤 4 - 数据清理和迁移
第四步涉及清理旧 CRM（或某些 Excel 文件）中的 数据并将其迁移到新 CRM。

对于清理来说，到目前为止已在 CRM 中填充数据的所有人员都参与其中非常重要，因为检查一切是否正常以及旧 CRM 中没有数据丢失非常重要。
必须更新已使用的数据，并且必须删除不相关的数据（旧联系人、未使用的字段/属性等）以避免混淆。

清理后，数据需要加载到新的 CRM 中。最重要的事情是将旧数据库中的字段与新数据库中的字段进行匹配，在后者中创建自定义属性，如步骤 3 所示。由于没有理由一次移动所有内容，因此您应该考虑批量移动数据，以识别迁移中的任何意外问题。